【十年·變】廣電和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中重塑與重構(gòu)

十年來(lái)，廣電和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中重塑與重構(gòu)，可分為三個(gè)發(fā)展階段，凸顯三大特征：

這十年，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、全面轉(zhuǎn)型的階段。收入構(gòu)成、內(nèi)容服務(wù)、用戶構(gòu)成等深刻變革，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？缭绞皆鲩L(zhǎng)，傳統(tǒng)受眾轉(zhuǎn)化為視聽(tīng)全媒體用戶、消費(fèi)者與生產(chǎn)者。

這十年，視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)不斷深化改革、創(chuàng)新探索。制播分離、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，國(guó)有廣電企業(yè)深化體制改革、做優(yōu)做強(qiáng)，民營(yíng)主體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)充滿活力，媒體融合發(fā)展、三網(wǎng)融合、“全國(guó)一網(wǎng)”整合、“智慧廣電”戰(zhàn)略等有力拓展視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展之路。

這十年，產(chǎn)業(yè)形態(tài)得到重塑，大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。融合新業(yè)態(tài)勢(shì)如破竹、成為增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)新模式層出不窮，視聽(tīng)媒介內(nèi)涵不斷延展、邊界不斷突破。大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)格局初見(jiàn)規(guī)模，融入社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活方方面面，展現(xiàn)出廣闊前景。

一、2012-2014年：傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期

傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，創(chuàng)收結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、產(chǎn)業(yè)元素亟待變革。

隨著制播分離深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)體制不斷完善，國(guó)有經(jīng)營(yíng)性廣電單位轉(zhuǎn)企改制。重點(diǎn)企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)資源、上市融資，跨層級(jí)、跨區(qū)域、跨行業(yè)合作增多，金融資本、社會(huì)資本加快同視聽(tīng)傳媒資源聚合，民營(yíng)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入內(nèi)容制作與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。

內(nèi)容產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，開(kāi)啟供給側(cè)改革。通過(guò)鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，實(shí)施播出調(diào)控，節(jié)目同質(zhì)化、引進(jìn)熱、投資熱得到一定改善，促進(jìn)文化節(jié)目、紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)、獨(dú)播劇與自制劇的興起，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)受到重視，一定程度改變市場(chǎng)格局。

傳統(tǒng)廣電媒體廣告收入增速持續(xù)下滑，欠發(fā)達(dá)地區(qū)省級(jí)臺(tái)、市級(jí)臺(tái)廣告大幅萎縮，2014年全國(guó)電視廣告出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同期網(wǎng)絡(luò)媒體廣告價(jià)值日益凸顯。

三網(wǎng)融合促成廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入，IPTV起步并快速發(fā)展，有線網(wǎng)絡(luò)跨領(lǐng)域融合業(yè)務(wù)全面鋪開(kāi)。“一省一網(wǎng)”整合基本完成，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式掛牌，全國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)整合拉開(kāi)帷幕。

視聽(tīng)新媒體平臺(tái)方興未艾，重組并購(gòu)趨于活躍。廣電媒體紛紛成立網(wǎng)絡(luò)臺(tái)，加強(qiáng)臺(tái)網(wǎng)聯(lián)動(dòng)、臺(tái)網(wǎng)互動(dòng)。湖南廣電整合多平臺(tái)視頻服務(wù)，2014年推出芒果TV。愛(ài)奇藝與被百度收購(gòu)的PPS合并，優(yōu)酷得到阿里巴巴投資，二者均從網(wǎng)絡(luò)劇與大電影切入，嘗試自制內(nèi)容。騰訊視頻依托騰訊用戶資源，探索引進(jìn)劇付費(fèi)服務(wù)。

二、2015-2017年：以融合促發(fā)展，深化供給側(cè)改革

廣電和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深刻變革期，以媒體融合發(fā)展為契機(jī)，實(shí)施“智慧廣電”“寬帶廣電”“廣電+”戰(zhàn)略，攻堅(jiān)克難，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)增速放緩，新興融合產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2015年行業(yè)總收入和創(chuàng)收收入十年來(lái)首次同比增幅均低于10%。廣告收入結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，廣播電視廣告收入比重明顯下降，但仍是各臺(tái)主要?jiǎng)?chuàng)收來(lái)源。2015年受新廣告法實(shí)施、網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)展影響，全國(guó)廣播廣告收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，新媒體廣告增幅顯著。2016年有線用戶首次出現(xiàn)下滑，但高清用戶、寬帶用戶規(guī)模顯著提升，三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。

深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，內(nèi)容產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。隨著視頻平臺(tái)快速發(fā)展，節(jié)目需求快速擴(kuò)大，制作經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)量、內(nèi)容產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，但存在跟風(fēng)模仿、制作粗放的現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)控管理，內(nèi)容生產(chǎn)優(yōu)化比例、縮減產(chǎn)能。廣電媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)新融合傳播，社會(huì)資本更加有序進(jìn)入制作領(lǐng)域，電視劇生產(chǎn)回歸理性。

市場(chǎng)主體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、規(guī)模化、集約化趨勢(shì)增強(qiáng)。國(guó)有廣電企業(yè)進(jìn)一步深化改革，做大做強(qiáng)。各級(jí)政府制定多種政策推動(dòng)資本特別是民營(yíng)資本對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的投入，有力支持了視聽(tīng)企業(yè)發(fā)展。北京、浙江、上海、廣東、江蘇五省（市）的制作機(jī)構(gòu)占全國(guó)總量超過(guò)六成，產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中趨勢(shì)明顯。

有線網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“智慧廣電”“寬帶廣電”戰(zhàn)略，開(kāi)拓民用、商用、政用等智慧產(chǎn)品與服務(wù)，升級(jí)綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。廣電媒體借勢(shì)融合發(fā)展和組織結(jié)構(gòu)重組，實(shí)施“廣電+”行動(dòng)，創(chuàng)新跨行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，各大平臺(tái)發(fā)展迅速，形成內(nèi)容自制能力，用戶付費(fèi)逐步成熟。熱播綜藝、電視劇從先臺(tái)后網(wǎng)到臺(tái)網(wǎng)同播，再到先網(wǎng)后臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)獨(dú)播，內(nèi)容用戶、制作機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分流到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

三、2018-2021年：全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成大視聽(tīng)格局

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)，疊加疫情沖擊，視聽(tīng)市場(chǎng)格局與消費(fèi)需求發(fā)生深刻變化，廣電和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，收入構(gòu)成、用戶構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式加快蝶變，大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)格局初步形成。

（一）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模跨越式增長(zhǎng)與產(chǎn)業(yè)集聚

廣電和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。行業(yè)總收入從2012年的3268.79億元，增長(zhǎng)到2021年的11488.81億元且首次突破萬(wàn)億，實(shí)際創(chuàng)收收入從2873.11億元增長(zhǎng)到9673.11億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)14.58%，高于同期GDP增幅。行業(yè)資產(chǎn)總額從2012年的7406.71億元，增長(zhǎng)到2021年的27040.84億元，增長(zhǎng)率達(dá)265%，年均增長(zhǎng)率接近16%。

視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)形成集聚化格局，中西及東北地區(qū)存在較大發(fā)展空間。2017-2021年?yáng)|部地區(qū)行業(yè)收入連續(xù)5年占全國(guó)總收入比重50%以上，并在2020-2021年占比超過(guò)70%。由于吸引了大批制作機(jī)構(gòu)，北京、廣東、上海、浙江、江蘇、湖南等6?。ㄊ校?019至2021年的行業(yè)資產(chǎn)總和，占全國(guó)總額的比重均超過(guò)了60%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。其中除湖南外，均屬于東部地區(qū)，中部、西部與東北地區(qū)極具開(kāi)拓潛力。

（二）新興融合業(yè)務(wù)收入成為產(chǎn)業(yè)支柱

新興融合業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，超越收視費(fèi)、廣電廣告等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入，成為支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支柱。

用戶付費(fèi)、節(jié)目版權(quán)、網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻等網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)業(yè)務(wù)收入高速增長(zhǎng)，從2019年開(kāi)始納入全國(guó)行業(yè)收入統(tǒng)計(jì)。短短三年，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)收入從2019年的1738.18億元增長(zhǎng)到2021年的3594.65億元，翻了一番，占全行業(yè)創(chuàng)收收入比重從四分之一強(qiáng)增加到超過(guò)37%。

智慧廣電及融合業(yè)務(wù)收入超越傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)收入。傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入從2017年的834.43億元，下降到2021年的734.56億元，年均增長(zhǎng)率為-3.11%。廣電網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“智慧廣電”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“全國(guó)一網(wǎng)”整合，開(kāi)啟廣電5G商用，豐富優(yōu)化各類融合業(yè)務(wù)。IPTV、OTT、寬帶、集客等業(yè)務(wù)收入從2017年的277.66億元，增長(zhǎng)到2021年的1085.70億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)40.62%。

新媒體廣告收入超越傳統(tǒng)廣電廣告收入。廣電廣告收入從2012年的1182.49億元下降到2021年的786.46億元，總體占比從超過(guò)九成縮減到約四分之一。新媒體廣告收入規(guī)模和占比大幅增長(zhǎng)，從2017年的306.71億元增長(zhǎng)到2021年的2001.46億元，總體占比從18.57%增加到近65%，對(duì)全行業(yè)廣告收入總體穩(wěn)定增長(zhǎng)起到?jīng)Q定作用。

（三）新型主體成為視聽(tīng)供給主力軍

新型國(guó)有廣電系平臺(tái)在視聽(tīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主流席位。芒果超媒2019年至2021年?duì)I收年均增長(zhǎng)10.85%，2021年其核心業(yè)務(wù)芒果TV營(yíng)收同比增長(zhǎng)24.29%，會(huì)員同比增長(zhǎng)39.5%，超過(guò)同類長(zhǎng)視頻平臺(tái)。分析原因：一是創(chuàng)新整合經(jīng)營(yíng)性資源資產(chǎn)，培育新型市場(chǎng)主體，建構(gòu)內(nèi)容、會(huì)員、融合業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)、版權(quán)開(kāi)發(fā)、電商等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。二是發(fā)掘廣電媒體內(nèi)容制作能力與團(tuán)隊(duì)資源，形成綜藝+自制+獨(dú)家版權(quán)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

民營(yíng)機(jī)構(gòu)成為視聽(tīng)內(nèi)容生產(chǎn)制作與網(wǎng)絡(luò)傳播的主力軍。全國(guó)《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證》持證機(jī)構(gòu)數(shù)量從2012年的6175家，增加到2021年的47984家，增長(zhǎng)677%，其中民營(yíng)制作機(jī)構(gòu)占絕對(duì)多數(shù)。除縣級(jí)融媒體中心外，全國(guó)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證》持證機(jī)構(gòu)588家，民營(yíng)企業(yè)占比32.65%，達(dá)192家。備案機(jī)構(gòu)數(shù)量從2019年的32家增長(zhǎng)到2021年的87家，涵蓋當(dāng)前主要網(wǎng)絡(luò)音視頻平臺(tái)。

（四）新業(yè)態(tài)、新用戶共建大視聽(tīng)生態(tài)

隨著新興技術(shù)加快應(yīng)用，視聽(tīng)領(lǐng)域培育了智能高清電視、網(wǎng)絡(luò)電視、長(zhǎng)中短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、內(nèi)容付費(fèi)、電商等眾多新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新模式，重塑大眾的媒介接受、信息獲取、社會(huì)交往與消費(fèi)等生活生產(chǎn)方式，用戶產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性變化。

智能高清、網(wǎng)絡(luò)電視用戶穩(wěn)定增長(zhǎng)，抵充有線用戶下降之勢(shì)，視聽(tīng)用戶總量不減反增。廣電網(wǎng)絡(luò)公司拓展融合傳播渠道與終端服務(wù)，2021年全國(guó)高清和超高清用戶達(dá)1.09億戶，同比增長(zhǎng)7.92%；智能終端用戶3325萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)11.39%；IPTV用戶達(dá)3.49億戶，比2017年的1.22億戶增長(zhǎng)186%，也超過(guò)同期有線電視用戶數(shù)71.08%；OTT用戶10.83億戶，比2018年的4.2億戶增長(zhǎng)近158%。

視聽(tīng)用戶成為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的有力消費(fèi)者。隨著長(zhǎng)視頻平臺(tái)愈加成熟、音頻平臺(tái)快速成長(zhǎng)，2021年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻、音頻年度付費(fèi)用戶分別達(dá)7.1億、1.5億。短視頻與社區(qū)類平臺(tái)高速發(fā)展，提供信息與知識(shí)獲取、購(gòu)物、社交、游戲、求職、搜索等多元服務(wù)。2021年全國(guó)短視頻用戶規(guī)模為9.34億，占網(wǎng)民整體的90.5%；網(wǎng)絡(luò)直播用戶高達(dá)7.03億，占到全國(guó)人口一半，占網(wǎng)民的68%。

視聽(tīng)用戶還是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的重要生產(chǎn)者、傳播參與者。便捷的技術(shù)環(huán)境降低了內(nèi)容創(chuàng)作門檻，同時(shí)平臺(tái)加大創(chuàng)作激勵(lì)與流量扶持，普通用戶加快向創(chuàng)作者轉(zhuǎn)化。2021年全國(guó)短視頻上傳用戶超過(guò)7億。視聽(tīng)新業(yè)態(tài)還催生了運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)、MCN機(jī)構(gòu)等，創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)。視聽(tīng)受眾從用戶、消費(fèi)者升級(jí)為全媒體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的創(chuàng)造者。

四、展望未來(lái)，大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一是跳出廣電小循環(huán)、暢通視聽(tīng)大市場(chǎng)是大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)全力發(fā)展的必要前提。要打破以廣告、收視費(fèi)等業(yè)務(wù)板塊劃分的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)概念與框架，跨越廣電、媒體與媒介邊界，全方位轉(zhuǎn)變?yōu)橛捎脩?、渠道、終端、消費(fèi)模式及其關(guān)聯(lián)鏈條組成的生態(tài)式觀念。要統(tǒng)一視聽(tīng)市場(chǎng)基礎(chǔ)規(guī)則，打通關(guān)鍵堵點(diǎn)。要深挖中西部與東北地區(qū)市場(chǎng)潛力，提高對(duì)各類市場(chǎng)主體的吸引力。

二是產(chǎn)業(yè)融合是大視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。要進(jìn)一步深化改革，釋放市場(chǎng)主體活力，創(chuàng)新整合上中下游、軟件硬件等各類產(chǎn)業(yè)資源資產(chǎn)，建構(gòu)大視聽(tīng)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

三是以人為中心的智能化、中樞化、協(xié)同化、泛在化、交互化、個(gè)性化、高清化服務(wù)，將是“未來(lái)電視”的主要發(fā)展方向。視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)要以內(nèi)容為王夯實(shí)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。要加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與前瞻性戰(zhàn)略路徑規(guī)劃，率先探索“未來(lái)電視”的終端顯示介質(zhì)與新型網(wǎng)絡(luò)渠道，抓緊建立自有流量池。